资本战略与投融资创新高级研修班

【上课地点】北京【学习费用】68000元【学制】 1.5年

【项目背景】

现今中国进入了多样化的市场资源配置和融资时代，中国企业家不仅仅面临企业产业升级的挑战，而且面临着如何更好的让金融资本与产业相结合，拥有“资本战略”思维模式的企业家才能在转型中紧抓机遇，立于不败地位。

新的环境下传统企业如何选择自己的方向，定位战略目标？如何利用资本市场实现公司的持续发展和快速增值？“资本战略与投融资创新高级研修班”课程立足于帮助学员了解资本市场大环境，明确自身企业的资本战略，掌握与资本市场对接的操作流程，并清晰把握资本运作过程中的财务和法律风险，储备资本运营知识，以帮助企业通过资本市场实现快速增值。

【部分合作机构】

协助超过20家企业在境内外多个主流交易所首发上市，IPO融资金额累计超过1000亿人民币，市值过百亿的学员企业超过10家。

【招生对象】

企业董事长、总经理及董事会主要成员；

金融、投资公司等相关行业负责人。

【教学管理】

学习方式：课堂讲授、讨论交流和模拟实操相结合。

学制：一年半。每两个月授课一次，每次3天，共计10次

上课地点：清大园

【学习瞬间】

【学费标准】

培训费：原价68000元/人，现收50000元/人，统一收取，并给学员开具正规发票。交通费、食宿费自理。将培训费统一汇到至善中心指定账户：

账户户名：北京至善厚德教育咨询中心

帐号：694743983

开户行：民生银行成府路支行

汇款用途：资本战略与投融资创新高级研修班+学员姓名

【报名程序】

【课程设置】

模块

主题

基本内容

模块一

资本战略基础

宏观经济形势与政策解析

十九大政策解读与中国经济展望

“一带一路”政策解读

当前中国宏观经济运行态势与调控动向

中国经济产业结构调整与企业转型升级

金融市场政策导向

中国金融改革、创新与发展

我国金融监管体系与法律框架

中国金融产品创新与趋势

企业产业投资的战略转型与抉择

政府和社会资本合作（PPP）的概念

ppp 项目实施的基本框架及操作要点

ppp 模式法律、合同以及案例分享

政府投融资及ppp模式创新

十九大PPP模式最新政策解读

ppp项目融资方法及案例深度分析

商业模式创新与顶层设计

持续性商业模式创新的管理

优秀商业模式的特征与设计方法

商业模式演化与重构

企业战略发展与商业模式定位

如何优化并实施本企业的商业模式

模块二

融资创新

资本市场融资

私募股权融资方式
债券融资、融资租赁与票据融资
融资实务与流程企业私募股权融资（PE）策略

私募融资的流程与重点环节

对赌/协售等合约的签署与执行

私募股权的交易结构与风险控制

中小企业创新融资模式

企业融资模式的选择

融资工具和方法

股权融资和债券融资

特殊融资品种

互联网金融现状及发展趋势

互联网思维与资本战略

“互联网＋”与企业转型方向

移动互联网技术特征和本质

互联网金融、互联网营销

互联网金融与供应链金融

网络借贷/p2p公司融资

模块三

公司估值与股权

公司估值与公司并购

并购基金的政策环境与市场前景

并购方案设计、对象筛选与时机选择策略

并购的战略思维与模式设计

并购中的尽职调查和法律法规

并购重组中的资源整合与激励机制

并购估值的基本原则和方法研究

估值方法选择与估值结果客观分析

并购基金的投资策略与盈利模式

股权众筹

股权众筹的分类

股权众筹的运营模式

股权众筹设计与创新

股权众筹平台监管与风控

股权激励

股权激励机制模式

股权激励机制操作障碍

风险控制＋保险机制

股权激励操作实务与案例分析

模块四

私募股权和证券交易

私募股权投资分析

全球经济政策和私募股权投资行业分析
经济、金融形势与通胀对私募的影响
企业私募股权投融资
社会对PE的立法与监管取向

股票市场投资策略

私募股权基金投资运作模式

私募股权投资政策法规与操作方略

私募股权基金的创设及运营管理

私募股权基金投资程序与投资策略

私募股权基金投资后管理与退出渠道

私募股权基金的募集与管理

私募股权基金的资金募集
组织形式：公司、合伙与基金制
私募股权基金制度优势与操作

如何避免资金募集中的“乱集资”
私募资金中应注意的问题
私募股权基金风险防范

私募证券基金

共同基金、对冲基金与私募基金的运作比较

趋势性投资与价值投资比较

基金投资策略、选股标准与投资组合

模块五

新三板上市

企业上市前股份制改造

改制前尽职调查中应注意的问题

选用会计政策的财务规划

股份制改造模式的设计与对比分析

持续盈利与关联交易处理

股东出资方案的设计和财务设计

新三板上市实务

中国新三板与场外交易市场的定位与发展

新三板上市环境分析

新三板上市操作

新三板上市+转板

新三板项目实战路演

新三板场外交易市场政策解读与挂牌操作流程

模块六

公司治理、税务筹划与法律实务

公司治理结构

公司治理基本原则与核心问题

“股东会—董事会—管理层“规范运作

股东及股东会：公司权力配置

董事会：公司战略决策与控制

管理层：经理人激励与股票期权

资本运营中的财务、税务体系

资本运营需要什么样的财务管理体系

梳理基本的财务管理制度与流程

财务内控制度的建立与完善

资本运营中的财务规范性问题

资本运营过程中的节税、避税法则

企业投融资的税收管理与风险控制

资本运营中的法律实务

1、投融资的法律规范性问题

2、上市中的法律规范性问题

3、重组并购中的法律规范性问题

4、境内企业境外投资、上市法律事务

5、公司治理和股权转让法律事务

【拟邀部分师资】

王小广	国家行政学院决策咨询部研究员
魏杰	清大经济管理学院教授
朱武祥	清大经济管理学院教授
金占明	清大经济管理学院教授、博士后、企业管理系副主任
王功权	知名投资家，鼎晖创业基金投资基金创始人
范剑平	国家信息中心经济预测部副主任
韩秀云	清大中国经济研究中心高级研究员
潘福祥	清大兴业投资管理有限公司总经理
贾宁	清大经济管理学院教授
王守清	清大建设管理系教授，ppp首席专家
韩廷春	清大公共管理学院经济学教授，博士生导师
张陶伟	清大经济管理学院副教授
刘国镔	美国科尔曼研究集团专家顾问团成员
邓路	北京航空航天大学经管学院教授
罗明雄	京北金融总裁
杜兵	原证券发审委员会委员，现宏时资本管合伙人
曹嘉飞	中国互联网新经济研究领域专家、高盛集团项目合作特聘管理咨询师
金海峰	长春大学人文学院教授、长春大学国学研究发展中心主任
备注：授课导师均来自各大高校及具有多年丰富经验的资本专家，并且在相关领域取得卓有成绩的实战派专家，学员将得到导师全程指导与项目辅导！

金融培训

资本运营与投融资决策董事长高级研修班

开课时间：2020年12月19-20日【课程背景】国际资本市场高速发展，国内资本市场角逐路起，本土企业发展面临空前性抉择，是跟随资本道路，还是封闭性前行？企业的财富不仅来源于传统经营模式的利润累加，更来自产业与资本对接

开课时间：2021/11/1上课地点：北京学制：一年

￥68000

北清道口商学院道口资本后EMBA董事长培训班

道口资本后EMBA董事长高端项目???????????——新商业领袖培育计划开课时间：9月5-6日培养目标：既有资本运作广度又具商业思想深度的企业投资家课程使命：新商业领袖=资本运作×商业创新塑造核心能力=赚钱能力×值钱能力课

开课时间：2021/10/30上课地点：北京学制：1年

￥68000

金融创新EMBA研修班

开课时间：2019年12月21-22日学习金融EMBA能让你收获什幺?财富增值将财富投资与企业资产合理分隔,规避连带风险懂按资避陷阱?把握融资、上市、并购等资本实操,精辩陷阱，精准投资企此产此升级熟悉运用股权投资、行业并

开课时间：2021/9/1上课地点：北京学制：一年

￥99000

北京大学金融与投资（私募、基金）研修班

【教育单位】北京大学是教育部直属的国家重点大学，是国家“211工程”重点建设院校。北京大学经济学院是北京大学历史最悠久的院系之一，也是中国高等院校中最早建立的专门的经

开课时间：2021/10/23上课地点：北京学制：1年，每个月上课一次，每次集中授课2天（周六、日）

￥128000

金融创新与上市并购董事长项目

开课时间：9月25-26日课程背景金融，已经是未来全球对话的通用语言。经历十余年的爆发式增长，金融已经成为国家经济运行的命脉，成为企业发展的重要引擎。完善的金融体系、多层次的资本市场、丰富的金融创新巨大地推动了

开课时间：2021/11/1上课地点：北京学制：两年

￥9.8万

金融哲学（后EMBA）企业家学者项目

开课时间：2021年3月20-21日课程背景金融与资本对实体经济的渗透、冲击和协同发展能力，正在呈正指数级增加，所有企业均面临证券化的挑战与机遇。产业在被重新定义，企业家面临着更具弹性、风险更大的竞争格局，改变，刻不

开课时间：2021/11/1上课地点：北京、深圳、上海学制：一年半

￥6.8万

首期资产证券化REITs实战高级研讨班

开课时间：2021年1月14-15日各有关企事业单位：基础设施REITs是资产证券化的一部分，资产证券化近几年在我国取得了重大发展，有利于落实中央部署、推动重大战略实施。党中央、国务院推出了一系列重大战略，如京津冀一体化

开课时间：2021/9/1上课地点：北京学制：2天

￥ 6800

北京大学经济学ABC研修班

开课时间：2021年1月16-17日【教育单位】?北京大学是教育部直属的国家重点大学，位列国家“双一流”大学和学科建设首位。北京大学经济学院始于1902年的京师大学堂商科和1912年的经济学门（系），是北京大学历史最悠久的院

开课时间：2021/10/16上课地点：北京学制：每月集中一个周末上课一次，每次2天

￥29800

上市公司董事长高端项目

一、项目简介全球性政治经济新旧转换，资本市场的国际性裂变与重组的时代性已经开始，国内的制度改革也日新月异、风起云涌，给企业家们带来了前所未有的挑战。在复杂多变的世界经济形势面前，找到企业突围、生存、发展之

开课时间：2021/9/1上课地点：北京学制：2年

￥298000

北清智库资本后emba董事长班

开课时间：2021/9/1上课地点：北京学制：1.5年

￥198000

投融资创新与资本运作董事长研修班

项目背景2019年是全面贯彻党的十九大精神的深入之年，是改革开放41周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键时期。目前，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，必须坚持质量第一、效益优

开课时间：2021/10/30上课地点：北京学制：1.5年

￥48000