公司战略投资并购及投后管理训练营课程特色与背景

一套完整的投资前后管理课程体系，5 天让你掌握投融资主动权

【课程背景】为什么要学这门投资并购课

●企业要发展，最简捷有效的方法就是投资与并购。国企混改、引入战投、业务及资产优化和分拆、不良及债转股公司处置托管转让等.

●本课程试图从投资收购者的角度， 用深入浅出、理论结合实际的方法， 系统性地解决投前评估决策、估值与风控、投后监控及业务整合管理的关键问题.

●投前:投资人应如何制订正确的投资与并购战略？ 什么是合适的目标？如何设计交易架构和收购方案？如何做好尽职调查前后的工作？如何配备合理的内外专业团队?

●估值与风控： 从投资决策者和项目管理者角度， 做好自身及被收购方的综合财务风控；如何控制好财务造假、估值方法的采用和风险？

●投后：投资人如何在股权投资及并购交易完成后的投后监控、业务整合、团队融合管理？

【课程收益】

系统化掌握投前评估决策、估值、投后管理全流程知识和方法

♢定性定量地理解风险和回报的关系

♢理解价值投资的战略思想

♢学会估算企业的价值

♢掌握并购的基本程序

♢掌握成功并购的关键原则

【专属特色】

专属班主任全程教学服务

二十多年行业名师闭门辅导机会资源对接服务

小班教学，每期最多 20 人，保证课程效果

全线下封闭式教学，辅以案例、互动讨论。

课程大纲

模块一：投前--战略并购（课时：2天）

从业务发展及并购项目双方的角度，深入阐述并购的全流程管理1.企业兼并收购前的评估和准备

2.项目团队的组建

3.企业并购的具体步骤

4.企业估值详解

5.文化因素的重大影响

6.并购案例的具体分析

模块二：估值与风控--企业估值与财务风控 （课时：1 天）

介绍各类公司估值模式及相关风险管控，以获得对目标公司尽可能合理的估值结果。1.企业估值的战略价值

2.影响估值的各类风险因素与管理

3.估值的三种模式

4.几种估值方法：市场法、成本法

5.DCF 模型讲解

6.投资回报与风控分析

7.财务数据解析与风控：投前决策、投后监管

8.估值与价格谈判

9.案例分析：平安银行收购定价、尽调与财务和估值等

模块三：投后--股权投资投后及并购整合管理 （ 课时：2 天）

从投后不同的管理模式及目标、团队筛选组合、业务模式重组、重大管理流程整合、项目善后等环节，配合大量案例，全面阐述投后及整合管理体系。

1.股权投后管理实务

2.并购后的整合管理

3.整合团队的组成

4.投前与投后对接与管理模式差异

5.实体整合及组织架构重建

6.业务模式重组及管理流程的投后整合工作

7.投后管理的规划及监控

8.整合阶段警告新高及善后管理

课程主讲

程老师：出生于近代上海金融世家，拥有二十五年以上在中、美、香港、欧盟、日本、拉美等地工作学习经历，曾在世界百强企业担任并购与业务发展总监，负责公司并购、分拆、合资、战略重组项目。现为中企、外企及和投资机构在国内及海外的并购、投融资、战略重组、不良资产收购、投后管控等领域担任咨询顾问。

任职经历如下:

1、 通用电气（GE） 业务发展与并购部中国区总监

2、 霍尼韦尔（Honeywell）业务拓展与并购部亚太区总监

3、 法国巴黎银行（BNP Paribas） 投资银行部亚太区高级经理

4、 中银香港（BOCHK） 稽核部高级主任

5、 美国辉瑞/法玛西亚制药（ Pharmacia）全球研发/全球内审及咨询总部高级经理

课程对象

﹡董事会成员（董事长、CEO、CFO）

﹡集团分公司主要负责人

﹡战略规划部、投资部等中高层管理者、事业部中高管、财务中高管、人力资源等

﹡创始人、联合创始人、合伙人

﹡各类中介服务机构（投行券商、咨询服务、会计事务所、律师事务所等）

备注

课程费用：5天计划： 29800元/人