2021注册制下企业IPO上市及并购重组实务操作研修...课程特色与背景

【培训背景】

随着新《证券法》深入实施，创业板改革并试点注册制正式落地，发行上市、信息披露、持续监管等一系列资本市场基础制度不断优化完善，中国资本市场将迎来重大变化。同时，越来越多的企业为了提升自身竞争力和抗风险能力，实现转型升级和创新发展，主动适应经济发展新常态，正积极对接资本市场，纷纷选择上市。

为帮助企业及时掌握最新政策要求，了解以信息披露为核心的注册制审核理念，掌握注册制下企业IPO上市的重点难点问题，使企业更加有效的利用资本市场，拓宽企业融资渠道，制定企业最佳上市融资方案，实现企业和资本成功对接。

【培训目标】

本课程目标是帮助拟上市企业高管迅速掌握注册制下企业融资上市攻略与实操技能，多方位接触优秀投行、券商、律师、会计师、投资机构等相关资源，构建高端人脉，优先获得项目融资路演、专家顾问咨询等一揽子服务机会。不仅传授企业对接资本市场运作思维及规范操作方法，并为企业实业增长给予系统的解决方案。

【课程收获】

全面透彻系统掌握企业IPO上市、融资等资本运营与企业上市方法和实战攻略。同时对企业上市进行实战化培育，解决企业上市直通车问题。

资源对接和结识人脉，可以对接资本运营和企业上市各环节资源，全国拟上市企业资源和投融资项目资源，以及广泛结交资本运营与企业上市各环节人脉资源。

为企业或机构做资本及上市各环节问题诊断，现场诊断咨询，解决资本运营和企业上市实际问题。

长期智 库平台服务，参加培训后，可享有后期培训、咨询、上市资源等智 库平台服务。

课程大纲

模块一：2021企业上市战略规划与IPO宏观环境分析

1、注册制下最新监管、新股发行及新《证券法》政策解读；

2、国内企业与现行主板、创业板、科创板及新三板的现状与趋势分析；

3、企业资本市场战略定位及顶层设计；

4、企业上市路径的选择与企业价值再造;

模块二：多层次资本市场与企业多渠道融资

1、当前经济形势、金融政策、法律法规与投融资现状；

2、国内外各类资本市场现状、未来发展趋势的比较与选择；

3、多层次资本市场概论与各层次资本市场上市选择；

4、中国企业融资模式与融资方式的分析与选择；

5、注册制下IPO市场的制度性及投资机会；

模块三：企业上市前改制重组实务

1、企业改制重组的主要工作及股改目标；

2、上市前股权和节税架构搭建；

3、IPO项目准备、管理及尽职调查实务；

4、企业上市前改制模式和选择；

5、整体变更中净资产折股方案;

6、企业重组中的股权操作手段运用；

7、资产重组战略分析与应注意的问题；

8、IPO估值体系建立和并购交易估值方法；

9、企业并购重组交易方案设计与案例分析；

模块四：注册制下企业IPO上市（主板、中小板、创业板、科创板）实务

1、主板、中小板、创业板的上市条件、时间周期与成本分析；

2、注册制下企业IPO上市筹划、操作流程、审核周期；

3、创业板注册制审核最关注的问题及新交易规则；

4、科创板上市条件、审核、发行定价与承销；

5、科创板的持续监管与科创板上市公司的遴选与估值；

6、新三板企业转板实务与重点问题处理；

7、注册制下对于信息披露的要求；

8、注册制下IPO的重要节点和需要解决的问题；

9、近期IPO撤材料潮的原因和应对；

模块五：注册制下企业上市财务规划与法律实务

1、企业上市各阶段主要财务工作及上市前财务处理技巧；

2、企业上市前在改制重组与资产评估涉及财税问题规划；

3、企业股权转让、资产注入涉税问题规划；

4、上市前主要财务指标分析及新三板转板的财务自查与财务调整;

5、IPO内控要求及财务原因被否典型案例分析;

6、股权融资及上市的主体资格、独立性与规范运营的相关法律问题；

7、注册制下IPO审核理念与流程及发审委重点关注的法律问题；

8、注册制下IPO上市监管重点及法律问题规避、法务设计；

9、法律原因IPO被否企业解读及案例分析;

模块六：企业上市前后股权激励

 1、股权激励概念、作用及市场情形;

 2、股权激励实施原则、误区;

 3、股权激励模式及要点;

 4、股权激励方案基本内容及操作细节;

 5、股权激励案例分析、方案设计与落地;

【上市诊断】

     参加学习的企业，自主选择加入上市诊断沙龙，由专家进行现场一对一诊断，给出诊断方案，帮助企业规划上市。诊断时间为培训课程结束后次日，每期研修班限2家企业参与诊断。

课程主讲

拟邀请中国证监会、上交所、股转系统、知名证券公司（上市保荐人）、知名中介服务机构、投资基金等有关专家现场授课答疑。

部分授课老师：

于老师：发改委中国经济体制改革研究会培训中心副主任、企业高级培训师。中小企业上市服务联盟副理事长。出版著作《上市前改制重组》、《红筹之路》、《境外上市实务》等。

戴老师：著名财税筹划实战专家，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，应用会计与金融理学硕士、金融EMBA、管理学博士。北京大学公共经济管理研究中心研究员，中央财经大学财经研究院客座教授，“供应链纳税管理”首创者。兼任独立董事及多家大型企业财税顾问。

吴老师：著名国际财务管理和资本运营专家，瑞典CELEMI国际培训公司认证培训师。曾任维维股份（股票代码600300）CFO。

程老师：证券公司投行总部董事总经理，高级经济师，资深投行专家，上市保荐人，上市项目负责人。

于老师：证券公司场外市场总部董事，中国注册会计师资格、中国注册资产评估师资格，审计师。

孟老师：证券公司投行部董事总经理，经济学博士。

邱老师：律师事务所高级合伙人、中关村科技企业家协会常务理事。股权激励实战专家，提供股权激励服务已有15年，培训企业上千家，直接辅导100余家。他关于在新三板中实施股权激励制度的建议已被吸收到相关业务规则之中。

课程对象

◆各地政府上市办、金融办、工信局、中小企业局、科技局等有关部门负责人；

◆创新型、科技型、成长型企业高管及拟上市企业CEO、CFO、董事会秘书等高管人员；

◆银行、证券、创业投资、投资基金等公司中高层管理者；

◆会计师事务所、律师事务所、评估师事务所及研究咨询单位等中介服务机构高层管理人员；

◆其他希望了解中小企业上市知识的各界人士。

备注

课程费用：3800元/人(含授课费、资料费、茶点等)，学员食宿自理，会务组统一安排，学员本人自培训之日起一年内免费复训。每月一期，全国开班。