老板财税思维课程特色与背景

课程背景

随着中国步入以营改增、金税四期、个税改革、社保改革、银税联网等政策为代表的“强制规范”时代， 企业财富和个人财富趋于透明化，企业的生存空间进一步“压缩”，两套账、虚增发票、账外经营、个人 私卡、长期挂账......将不再可行。企业将如何应对日益严峻的经营环境，老板个人财富要如何才能得到保障？

中小企业五大痛点：

1、为什么中国的企业平均寿命只有 3.8 年？ ——因为管理者不懂理财，资金问题也搞不定。

2、为什么很多企业发展慢，规模小？ ——因为管理者既不懂财务分析，又不懂如何与银行和风险投资家打交道。

3、为什么很多企业收入庞大，却在亏损经营？ ——因为管理者不懂成本管控。

4、为什么企业“内贼”不断，资产流出？ ——因为企业内控体系出了问题。

5、为什么很多企业财务报表审计和年终汇算清缴时，面临大量的调整项目？ ——因为管理者及相关负责人不了解国家最新的会计、财税政策。

课程介绍： 《老板财税思维》，打破传统财税管理思维，从企业战略管理高度看财务管理、税务规划、风险管控等问 题，梳理财税脉络，帮助老板用财务管控企业经营，实现财税转型，创造企业利润！重塑老板财税思维！

六大方向 重构老板财税思维 突破企业管理困局

课程大纲

导入：老板财税思维重要性

1.财税系统是企业第一工程（民企老板必须亲自学习）

2.民企经营最大财税风险是什么？如何有效防范规避?

3.财税思维如何助力民企穿越生死之路？

4.民企财税思维：降低风险、合理节税、增加利润、健康发展

5.案例：如何将 2000 万事后买票偷税转为事前筹划节税

6.案例：夫妻持股偷税变法人持股节税、两套账变合规账

7.案例：大平台＋小个体解决激励、节税与增利

8.财税思维三步走：合理节税化风险、业财优化增利润、两账合一去上市

9.财税思维五体系：战略体系、账务体系、税务体系、资金体系、数字化体系

第一部分：利润思维——企业利润增长设计

1.企业不赚钱主要是老板没有利润思维

2.案例：利用小微企业优惠降低税费出利润

3.案例：如何构建划分企业利润中心、责任中心？

4.案例：让资金流动起来加速利润产生

5.案例：人人做“老板”、个人对利润负责

6.案例：量本利分析与利润管理

7.案例：核算利润中心利润出具老板驾驶舱

8.案例：防止偷税罚款实现健康利润

9.案例：民企老板

10 指标与财务指标管控 工具：民企利润与风险控制图

第二部分：资本思维——企业上市、重组并购 重组并购上市要点：财务合规业财联动、收入可溯利润真实、分拆合并节税先行、苦行上岸财富倍增、重 组技巧

1、案例：如何进行财税合规？如何整理财务账、业财一体账务？如何包装与整理？

2、案例：某广告公司并购案例

3、案例：某医药公司上市案例

4、案例：某科技公司并购案例

5、案例：并购、上市失败主要原因与案例

6、案例：资产重组、股权重组、土地房产分拆、合并分立重组安案例 7、案例：某工业企业土地转让节税 5 亿元案例

8、案例：某个人老板股权转让递延与节税 3 亿元案例

9、案例：某地产企业收购节税 10 亿元案例

10、企业重组中容易失败的方案总结与合理商业目的理解？

11、案例：经营是财富加法，重组乘法，乘法必须依靠加法财富才能 10 倍增长 工具：企业收并购、股权转让、上市重组财务调查诊断与方案设计

第三部分：股权思维——企业顶层设计 为什么要进行顶层设计？碧桂园的财税顶层总结，中型民企如何设计？

1.从愿景到财务执行—民企战略管理与落地执行

2.案例：拆解夫妻个人股份、重构股权架构

3.案例：如何设计才能降低风险实现低风险 0 风险高收益

4.案例：员工持股平台如何设计减少纠纷与节税

5.案例：上市前股权架构重构实现节税

6.案例：股权转让如何实现少交税

7.案例；资产注入何股权何种方方式节税

8.案例：如何利用股权方式转让房地产

9.案例：如何设计境内外 VIE 架构实现上市 工具：民企股权架构控制图与实施方案

第四部分：税务思维——遵从税法降风险、合理节税增利润 1.税务风险是民企目前最大风险：涉税案例及规避措施 2.金税四期改革：以数治税、降名义税率、提实际征收、打偷税漏税 3.案例：如何解决“无票购进”、“商业回扣”问题？ 4.案例：个人卡收款稽查重点，老板个人卡与公户往来频繁如何解决？ 5.案例：如何解决其他应收款老板借款分红问题？ 6.案例：如何解决长期预收款挂账实际上是收入没有开票问题？ 7.案例：如何解决办公费、管理费、销售费用超过行业过高问题？ 8.案例：如何解决公司账面存货较大，长期不动问题？ 9.案例：降低个税社保综合方案 10.案例：企业与个人股权转让节税 11.案例：房产土地转让节税 12.案例：降低企业所得税与个税方案 13.案例：老板安全分红入代方案 14.案例：连锁企业节税案例 15.案例：如何应对税务稽查与补税 16.案例：企业所得税与个税筹划方案 17.案例：高工资如何实现低税负 18.案例：搭建合理节税企业架构 工具：100 个分行业节税案例与纳税评估自测表

第五部分：风险控制思维——控制风险才能健康发展 1.案例：纳税风险控制总表 2.案例：拨乱反正民企历史问题应对策略 3.案例：两套账重点风险与合并一套账有效方式 4.案例：财务举报重罚 7000 万老板破产本可规避 5.案例：某民企大额利润确可能倒闭资金管控失败案例 6.案例：某民企大额亏损确可以轻松过活资金控制案例 7.案例：从记流水账财务到战略驱动老板转型 8.案例：涉税重大风险管理案例 9.案例：民企关注的风险控制指标设计 工具：民企财税风险控制表

第六部分：数字化思维——数字化升级助力发展 金税四期法人税费“一户式”、自然人税费信息“一人式”，税务管理从“以票管税”到“以数治税”民 企如何应对

1、案例：民企老板从以人保障安全到以数字化保障企业个人安全 2、案例：100 名老板中必须进入前 10 名［帕累托法则］ 3、案例：企业增值税、企业所得税风险控制表案例 4、案例：发票进销项管理与风控系统建设案例 5、案例：设计老板的看得懂的利润表、控制表 6、案例：民企全面预算制定，避免韦尔奇死结 7、案例：制订老板看得懂直接可用报表 8、案例：从简单报表查出企业多处偷漏税与应对 工具：票通进销项发票管理系统

课程主讲

阚振芳

财税专家

- 大账房创始人 (董事长)

- 中国 500 强首创集团董事

- 培训 10 万+企业老板与财务总监

阚老师面授 10 万多名企业老板与财务总监，作为财税专家曾受物流及房地产行业委托向国 务院、财政部进言献策，他的团队服务过中国光大、信达、中粮、鲁能、碧桂园、融创、中铁建、 中国中铁等 100 多家大型企业集团、1000 多家中型民营企业，而他的公司正为 100 多万家企 业提供财税服务。

备注

课程费用：原价6980，现价2980元/人