——资本运营、财务落地、并购重组、溢价上市
【课程背景】
资本时代 ，已经到来！
赚钱常见的两种做法 ：做企业 ，卖产品赚利润；玩资本 ，卖公司赚溢价。是踏踏实实做一个实干企业家 ，还是做一个叱咤风云的资本家？或者做一名懂资本的企业家？
资本运营有其自己的思维逻辑 ，但其属于“大财务”管理的范畴。越来越多的民营企业 ， 有许多资本方面的需求。有投资的需要 ：需要扩张发展、投资更多的项目、收购相关的企业等。也有融资的需要 ：需要融资贷款、IPO 上市 ，或者借壳、被并购重组等。
这些 ，都离不开资本的战略思维、财务包装与整改、并购或融资的设计 ，以及公司价值的管理与资本路径的策划 ，更需要财务具体的落地体系。
金财《资本财务落地体系》专为民营企业定制 ，提供一系列实用文件 ，以落地为导向 ，现场提供有效资本财税方案。现场咨询与方案设计相结合 ，不再为资本财税而烦恼！
【主 办 方】 | 金财控股 |
【课程对象】 | 股东+合伙人+财务负责人 |
【课程时长】 | 3 天 2 夜 |
【主讲老师】 | 北京金财控股董事长 财务系统建设专家 ，老板财务高端课程《企业财务体系》授课导师 畅销书《财商 ：老板财务管控必修课》作者 10 年大型企业财务总监任职经验 |
国务院国资委财务信息化项目组研究员、财政部总会计师协会特聘教授、 中国注册管理会计师协会考试专家组成员 中国财务技术网创始人 ，金财企业大学创始人 ，“大财务”理论体系创 导者。 张金宝老师曾为 100 家大型企业提供财务顾问及咨询服务 ，包括一汽丰 田、华为、伊利、邮政银行、华谊兄弟等企业。为超过 20000 名老板、 总经理、财务总监做过财务训练。张金宝所创办的“金财控股” 目前是 中国民企老板财税管控领军品牌。 出版作品 ：《财商 ：老板财务管控必修课》、《财商 II：民企财务规范 5 大体系》、《大财商 ：老板如何掌控财务》、《民企财务八大系统》、 《两账合一》等。 |
【课程收获】
☆公司做大市值、资本溢价的思维与方法；
☆公司 IPO 上市的财务整改方法；
☆并购重组前的财务包装方案；
☆资本交易中的避税节税方案；
☆投资分析与融资设计的方案。
【课程特色】
案例真实全部来自咨询案 ，解决方案可参考可复制！
讲课方式由浅入深 ，一听就会 ，可落地易操作！
现场有资本财务落地专家、咨询老师 ，现场辅导作业！
【课程设置】
模块 | 干货内容 |
一、资本战略 | 1 ，产业趋势分析与评估 2 ，公司市场切割与行业定位 3 ，商业顶层设计 4 ，公司的定位与营收空间 5 ，公司的战略与愿景规划 6 ，如何讲故事 ：缘起、创始人、未来 7 ，品牌定位与传播 8 ，产品的设计 |
二、投资分析 | 1 ，如何做投资项目测算？ 2 ，投资项目分析书 3 ，投资计划与预算 4 ，各种投资渠道的选择与对比 5 ，投资协议的关键要点 6 ，投资收回的保障方案 |
三、IPO 上市 | 1 ，公司顶层架构如何设计？ 2 ，打包上市还是分拆上市？ 3 ，独立上市还是借壳上市？ 4 ，国内上市还是境外上市？ 5 ，上市前的股权如何设计？ 6 ，上市的法律主体的合规？ 7 ，上市主体相关资质、证书？ 8 ，上市失败的原因分析？ |
四、并购重组 | 1 ，公司并购重组流程与加减法思维 2 ，控制及控制权的表现形式 3 ，控制权比例与企业并购能力的分析评价 4 ，海外架构搭建、资金筹集、税务风险规避 5 ，并购交易风险分布和识别 6 ，并购投资决策的 10 大问题 7 ，尽职调查（商务、财务、法律）及风险处理 8 ，并购的估值、定价模型及风险分析 9 ，对赌协议中的关键要点 10 ，并购融合的难点梳理案例 |
11 ，产业链收购整合 | |
五、财务包装 | 1 ，公司的财务报表合规 2 ，并账问题 ：内账大于外账；内外账差不多 ，但明细对不上；内账小于外账 2 ，公司的财务数据披露 3 ，收入确认中的合规性 4 ，成本费用中的合规性 5 ，并购重组的核心会计问题 6 ，商誉、合并报表风险及会计策略选择 7 ，财税原罪产生的原因分析？ 8 ，财务报表粉饰与盈余管理 9 ，如何出售亏损业务？ 10 ，交易架构与税收企业并购重组的税收问题 |
六、节税设计 | 1 ，上市融资常见税收问题 2 ，预防企业现实及潜在的税收风险 3 ，股改个人所得税 4 ，个人股权转让 5 ，无偿赠送 ，低价转让等多种激励手段背后风险 ， 6 ，股权搭建 7 ，补交税款 8 ，引入投资者转增股本 9 ，关联交易 10 ，借壳上市 11 ，大股东套现 12 ，并购重组等税务风险 13 ，境外交易的税务架构及监管问题 |
七、融资策略 | 1 ，企业价值的提升途径 2 ，融资方案要点及风险控制 3 ，商业计划书的撰写与修改 4 ，融资金额的测算 5 ，融资渠道的分析 6 ，融资策略的安排与选择 7 ，股权融资的模式设计 8 ，债转股的融资设计 |
课程现场提供 ：相关表格、制度、模板、模型、方法、案例、流程等落地电子版文件。如 ：公司章程、 合伙协议、进入退出协议、财务核算模型、财务分钱报表、避税示意图等。 | |
