企业客户信贷风险识别和控制课程特色与背景
课程收益：
● 掌握信贷业务的具体流程（贷前/贷中/贷后），并能实际运用具体风控点的防范措施；
● 了解不良贷款的成因，加强信贷准入管理，贷前调查做到深入调查和详细审查，以及贷后管理；掌握各类贷款业务全流程管理规程及风险控制措施；
● 通过大量行业（房地产/建筑业/制造业/能源行业）实际案例的分享，能总结经验教训，严守信贷防护线和警戒线，提升风险识别能力和风险防控能力，建立积极有效的信贷风险管理能力。
课程大纲
课程大纲
引言：信贷风险控制的意义
1. 信贷风险的历史发展
2. 信贷风险对银行的影响
3. 信贷风险对个人职业的影响
第一讲：企业客户信贷风险贷前调查的微观层面
一、读懂财务三张表，了解企业的真实现金流
1. 财务报表基础知识
1）利润表
2）可分配利润
3）净利润
4）盈余公积
5）资本成本
6）存货周转率的解读
7）营业利润差额
案例分析：一个包子铺的财务故事
2. 三张财务报表的关联性
3. 财务报告的注意点
黑洞详解：货币资金/应收票据/其他应收款/应收账款/存货/固定资产/无形资产/在建工程/政府补助
4. 不容忽视的的现金流量表
5. 擦亮眼睛：调节利润的“法宝”——非经常性损益发生的20种情形
二、企业背景背调（衡量中小企业价值的关键指标）
1. 商业画布的运用和解读
2. 企业硬实力背调
1）业务模式
2）管理模式
3）技术优势
4）产品规模
5）行业地位
案例分析：面粉厂硬实力问答式调查
3. 企业软实力背调
1）创始人股东背景
2）社会关系
3）政府关系
4）品牌价值
5）行业前景
6）企业文化等
案例分析：面粉厂发问式调查
第二讲：企业客户信贷风险贷款前调查的宏观调查
1. 行业的总体成本结构
2. 行业所处的生命周期
3. 行业的总体盈利水平
4. 行业依存度及行业产品的可替代性
5. 行业的法律环境及行业的宏观经济和政策环境
第三讲：行业风险与信贷案例
一、房地产行业风险与信贷
案例分析：项目贷款20000万元，期限3年（东方花园住宅小区项目）
热点分析：中国房地产行业需求拐点
1. 房地产项目开发流程
2. 重点技术参数说明
3. 行业评审技术指引
二、工程机械行业风险研究和授信评审
案例分析：YC机械制造有限公司申请流动资金贷款
近期热点：工程机械行业的新型销售模式
1. 行业分析
2. 产品分类和产业链
3. 成本构成和竞争格局
4. 行业政策
5. 行业评审技术指引
6. 行业前瞻
三、建筑行业风险研究和授信评审
案例分析：HY建设有限公司补充流动资金
当前热点：“营改增”对建筑企业的影响
1. 行业分析
2. 建筑企业的“挂靠”问题
3. 多元化与转型升级
4. 保证类业务
5. 行业评审技术指引
6. 行业前瞻
第四讲：信贷风险度量的方法
1. 专家法
2. 评级法
3. Z值法
4. A值法
第五讲：信贷风险的控制
一、信贷风险缓释
1. 抵质押品缓释
2. 表内净额结算缓释
3. 保证与担保、信用衍生工具缓释
二、信用风险转移
1. 融资类信用风险转移
2. 非融资类信用风险转移
