开课时间：2020年5月份

前言

锻造企业家的金融思维与决策力，培养新时代背景下产融型商界领袖！

项目背景

中国金融与资本市场的历史虽然短暂，但是其快速发展给企业带来了大量的机遇，创造了无数的财富传奇！今天，中国正进入金融大爆发时代的起点，更开放的金融政策、更多元的投资渠道、更丰富的投资产品、更国际化的金融理念…… 所有的变化，都将为企业带来更多的投资选择与机遇，实业与金融结合的大发展的时代已经到来。因此熟练地掌握各种投资工具，拥有金融与财富管理的远见卓识，已成为成功企业家的标志。

与此同时，后金融危机时代，财富贬值的风险和经济发展环境的不确定性越来越大，由于缺乏对全球经济走向的有效分析，缺乏系统性的投资理念和投资方法，使得投资者手中的财富遭遇重大损失。因此，企业家与商界精英不仅应具备全球化视野、完备的金融投资知识，还应拥有专业的风险控制能力。

上海交通大学凭借百年学府的深厚资源与世界影响力，汇集了著名经济学家、金融专家、投资实战专家，倾力打造金融EMBA投融资创新与财富管理高级研修项目。该课程定位高端精品，旨在帮助学员获取世界前沿的投融资创新与财富管理战略理念与思路，掌握现代投融资与财富管理的方法，整合人才、产业、资本、财富等战略资源，聚变式地创造企业和个人价值，使企业实现跨越式发展，同时实现财富的增值、保值与传承，达到企业经营和驾驭财富的目标。

院校介绍

上海交通大学

上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一，是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过121年的不懈努力，上海交通大学已经成为一所综合性、研究型、国际化的国内一流、国际知名大学。

交通大学始终把人才培养作为办学的根本任务。一百多年来，学校为国家和社会培养了20余万各类优秀人才，包括一批杰出的政治家、科学家、社会活动家、实业家、工程技术专家和医学专家，如江泽民、陆定一、丁关根、汪道涵、钱学森、吴文俊、徐光宪、张光斗、黄炎培、邵力子、李叔同、蔡锷、邹韬奋、陈敏章、王振义、陈竺等。在中国科学院、中国工程院士院士中，有200余位交大校友；在国家23位两弹一星工程中，有6位交大校友；在18位国家最高科学技术奖获得者中，有3位来自交大。

上海交通大学深厚的文化底蕴，悠久的办学传统，奋发图强的发展历程，特别改革开放以来取得的巨大成就，为国内外所瞩目。这所英才辈出的百年学府正乘风扬帆，以传承文明、探求真理为使命，以振兴中华、造福人类为己任，向着综合性、研究型、国际化的世界一流大学目标奋进!

项目特色

覆盖三大领域：金融投资、资本运作、财富管理

关注三大思维：互联网思维、平台思维、产融思维

核心价值

1、权威系统的整合式课程体系，覆盖金融投资、资本运作、财富管理三大领域。

2、深度整合高端人脉资源。深度整合企业、政府、金融机构等高层人士的横向交流的资源共享平台。

3、全面解析投融资工具，揭示企业发展、财富增长密码。

4、构建投融资项目的零距离对接平台。通过企业融资商业路演、商业模式大赛、高端峰会等活动，为学员构建项目与资本的零距离对接平台。

5、关注商业模式创新，分析互联网、金融、房地产与其他产业的跨行业融合的创新模式与路径，帮助企业家构建产融思维、互联网思维以及平台思维，助力企业转型升级。

6、智慧投资，稳健理财，尽享财富人生。

课程设置

导入模块：开学典礼、百年交大校园、钱学森图书馆等参观、拓展训练

核心模块：

模块一：宏观经济形势分析模块

宏观经济形势分析与新兴产业政策

金融市场的创新与变革

模块二：企业家精神与事业合伙人制度模块

企业家精神与中国经济新周期

基于顶层设计的事业合伙人制度

模块三：投融资创新与市值管理模块

企业投融资创新路径分析

中小企业多渠道融资组合模式

市值管理与企业价值提升

模块四：金融市场与投融资理论基础模块

资本市场与企业投融资策略

公司金融与资本运作

模块五：财务管理与资本运作模块

公司战略财务和价值导向

企业收购兼并

模块六：公司估值与金融工具应用模块

公司价值评估实务（价值评估原理与方法/基于价值创造的企业价值评估模型/企业价值的估算与结果解释）

金融工具应用实务（金融工具的基本分类和特征/金融工具的创新和发展）

模块七：私募股权投融资模块

私募股权融资运营实务（私募股权融资的策略与注意要点/私募股权融资的法律实务）

私募股权投资运营实务（私募股权投资的程序与策略选择/私募股权投资后的管理与退出）

模块八：互联网金融与大数据金融模块

互联网金融创新发展趋势

P2P网贷、众筹融资、虚拟货币与第三方支付

供应链金融、政策性金融

大数据时代征信与风控变革

模块九：财富管理模块

证券投资

外汇与黄金投资

信托投资

房地产投资

投资组合管理

个人风险管理

保险计划

家族基金与财富传承

模块十：【创合汇】财富人生沙龙、商业模式大赛与商业路演模块

模块十一：名家论坛与高端峰会模块

模块十二：国内外访学与考察模块

毕业模块：毕业典礼、颁奖仪式

师资介绍

由交大与复旦大学的著名教授及业界知名金融专家、投融资实战专家组成强大师资队伍。

曹远征

毕业于中国人民大学经济系，国家特殊津贴获得者，现任中国银行首选经济学家，国务院新闻办《中国网》专栏作家，兼任中国人民大学经济学院博士生导师，美国南加州大学客座教授，上海复旦大学兼职教师，中国宏观经济学会副秘书长等，著名经济学家论坛：中国经济50人论坛成员，中国民生研究院特约研究员。

陈晋蓉

现任清华大学经济管理学院高级管理培训中心、北京联合大学教室，同时担任多家大学的兼职教授。曾就学和受训于中国人民大学、美国哈佛大学商学院、美国亚利桑那州立大学等高校。陈晋蓉教授专注于公司财务管理、上市公司财务报告分析、企业资本运营、企业组织与风险控制、企业全面预算管理等领域的研究、教学与咨询。

费方域

上海交通大学中国金融研究院副院长、教授、博士生导师，中国工业经济研究学常务副理事长，上海现代经济研究所所长。

王德培

中国经济体制改革研究会副会长，福卡智库首席研究员，享受国务院特殊津贴专家，教授，著名经济学家。

研究方向：经济预测、发展战略

贾康

全国政协委员、政协经济委员会委员，国家十一五、十二五和十三五规划专家委员会委员。曾长期担任财政部财政科学研究所所长。

傅连康

上海对外经济贸易大学金融学专业主任、副教授、清华大学EMBA课程特聘教授、香港大学-复旦大学EMBA班教授、中国社会科学院国际投资研究中心特约研究员。主要研究领域：投资分析、国际金融、货币理论与政策、公司财务管理等。

张银杰

中国人民大学博士、上海财经大学教授、博士生导师，主要讲授《中国经济问题分析》、《公司治理结构》和《宏观经济理论》等多门课程。目前在上市公司兼任独立董事，并在政府部门担任顾问。

研究方向：中国经济问题分析、公司治理结构、宏观经济理论等

邵钧

上海交通大学管理学院副教授，博士，曾在著名咨询公司工作，为包括广州控股、真空电子、东阿阿胶、上海市国资委在内的诸多上市公司和大型机构提供过战略管理和投融资方面的咨询服务，主持过一系列在国内资本市场产生较大影响的重大课题。

魏嶷

上海交通大学特聘教授、德雷斯登银行基金教席教授、中国注册会计师、中国注册资产评估师。魏教授专注于公司财务理论、资本市场理论、包括资产重组，兼并收购等，发表论文40余篇，专著5本。

吴光伟

同济大学经济与管理学院教授、博士生导师，上海市政协常委、政协经济委员会副主任，同时担任多家上市公司顾问。曾受国家基金派遣作为高级访问学者赴美。研究方向为证券投资、宏观经济，任课教程是财务管理，现代商业银行管理、国际金融以及外贸经济学。出版著作16本，发表论文上百篇。承担国家自然科学基金等多个项目。

吴梓镜

北京师范大学博士、方正证券产业金融部副总裁。十多年金融行业经验，实操20余家上市公司并购基金及百余家中小企业的股权设计和股权融资资本运营项目，对股权结构设计、并购重组、产业并购基金、股权融资、新三板上市方面有着深入的研究和丰富的实操经验。

朱耿洲

著名融资策划专家、资深金融律师、高级金融经济师，首届全球金融类10强华人讲师中国中小企业融资实战策划第一人。

研究方向：中小企业融资

陆满平

平安证券有限公司投资银行总部执行总经理,中国社会科学院产业经济学博士学位。曾任深圳证券交易所综合研究所博士后及高级研究员，为中国证监会和深圳证券交易所进行了多项目政策性的专题研究。做成功了100多家企业的资本市场上市项目。

研究方向：投融资与资本运作

学习蓝图

上海交通大学新金融EMBA投融资创新与财富管理高级研修课程的教学体系，打破传统局限于课堂讲授的教学模式，以更开阔的思维重新为学员设计了一张完整而清晰的学习蓝图，旨在追求整个学习体系更加完整、学习内容与层次更加丰富，满足学员学以致用、个人提升、人脉拓展、开阔视野、收获更多价值等多方面的追求，在这一完整的学习蓝图指引下，引领学员层层递进。

发展平台

定期组织【创合汇】财富人生沙龙，邀请业内资深专家就有关企业融资、投资理财、创新转型等专题结合课堂所学内容进行交流探讨。

举办创合汇商学院好项目路演会，精选行业优秀融资案例，构建投融资合作平台。

每期班若干企业融资项目的推介，专家、机构代表进行现场点评。

参访全球著名金融机构及金融中心，现场学习与交流，了解前沿的国际金融资讯与发展形势。

课程过程中，将邀请知名学者和政界高层、业内资深人士为学员分别做内容极富启发性的高端讲座，鼓励学员与高层精英互动交流。

加入上海交通大学(中国)创新领袖联合会与创合汇，在结业后定期组织高峰论坛讲座、国际访学、项目路演与资本对接、特训营、私董会、线上交流、户外运动等活动，与历届校友交流，为不同背景的商界领袖创造相互合作的机会。

组织政商联谊会，搭建政府高层与企业管理者交流、分享平台，促进企业与社会共同发展。

校友平台

商学院校友联盟：创合汇社群

创合汇社群平台作为全球商学院校友联盟组织，汇集了数万名国内外知名商学院校友，其公众平台粉丝量逾数十万人。社群平台设有高校分会、区域分会、行业分会三大社群分会，以及创新创业俱乐部、创投俱乐部、董秘俱乐部、HR俱乐部、户外运动俱乐五大俱乐部，旨在为商界精英们提供高端课程学习、项目路演与资本对接、游学参访、私董会、户外运动等丰富的线上与线下相结合的活动，致力于打造一个跨商学院校友交流分享、合作共赢的平台，推动商学院校友创新创业，弘扬企业家精神与新商业文明。

校友投融资服务平台：创合汇资本

创合汇资本是依托上海交通大学等国内外知名院校、投资机构、咨询机构、券商、投行等机构的优质资源基础上成立的，以直投+顾问的模式服务于具有高成长潜质的创业企业和拟挂牌上市企业的投融资服务平台，旗下设有创合汇基金和创合汇投顾两大平台。

创合汇基金

创合汇基金是由教育机构、投资机构以及上海交通大学等国内外知名院校的校友共同发起设立，专注于投资优质的高成长型企业的私募股权投资基金。创合汇基金凭借创合汇资本平台的优质资源，对所投项目除了提供资金支持外，还将提供专家咨询、人才资源、品牌宣传以及整合产业上下游资源等系统性支持。

创合汇投顾

凭借创合汇资本平台的专业优势及资源优势，根据企业的实际需要，为其提供融资顾问、投融资咨询、并购咨询、募投项目可行性研究、细分市场研究等服务。

校友众创空间：赤兔创业咖啡

赤兔创业咖啡（BOSEE-HORSE COFFEE）由创合汇平台发起，知名投资人、媒体人及上海交大等国内外知名院校商学院校友联合众筹，集合空间社群生态服务为一体的创业咖啡平台。

作为创合汇社群、商学院校友的线下空间载体，赤兔创业咖啡曾荣获2016创意空间评选最具创意品质空间；2017年赤兔创业咖啡入选首批书香联盟书香驿站，上海徐汇区文化局、徐汇区图书馆授予赤兔创业咖啡汇悦读书香联盟书香驿站荣誉称号并颁发奖杯。

平台活动

【创合汇】创新创业论坛

【创合汇】平台活动依托于创合汇创新创业生态服务平台，汇聚国内外知名院校、投资机构、券商、投行、创业孵化器以及政府相关机构等优质资源，平台设有创新创业论坛、创新创业大讲堂、人文讲堂、未来讲堂、全球顶尖商学院与标杆企业参访等丰富的线下活动。

【创合汇】创新创业论坛

 【创合汇】创新创业沙龙

【创合汇】名家讲坛

【创合汇】全球顶尖商学院与标杆企业访学

报名指南

招生对象

有意拓展金融与股权投资业务的企业董事长、CEO、总经理等企业高管；

各类从事金融、股权投资或投资管理的专业人士和高层管理者；

上市公司和拟上市公司的高层管理者；

控股公司/集团公司高层管理人员；

政府经济、金融主管部门的高层官员等。

报名程序

申请人向交通大学提交以下材料：报名表、身份证复印件、学历证明复印件、二寸彩色报名照4张；

上海交通大学审核申请资料，结合业绩及报名顺序择优录取；

上海交通大学寄发录取通知书；

申请人在收到通知书后，在规定的时间内缴纳学费，并办理入学相关手续

学习安排

授课形式：课堂讲授、案例研讨、管理实战、情景模拟、移动课堂等

学习安排：学制一年，每月集中授课2天（利用周六、周日时间），期间安排移动课堂及国际知名金融机构考察等活动。

上课地点：上海交通大学徐汇校区

研修成果

学员完成研修班所有设置课程的学习并考核合格后，可获得由上海交通大学颁发的《上海交通大学企业家金融与投资课程结业证书》，证书可在上海交通大学网站查询。

学费标准

直读班

报名费：800元

学费：98000元（含学费、书本资料费、证书费等费用）