基金解析、诊断与营销攻略课程特色与背景
课程收益：
● 了解基金的主要内容特点注意事项
● 深入了解股票型基金的解析方式
● 掌握不同客户群体的投资策略
● 熟练运用营销技巧达成基金销售
● 通过现场演练学以致用
课程大纲
课程大纲
班级开课前言、营销课程团建、关键问题归集
第一讲：专业解析——基金投资“五看三断”
一、五看
1. 欲知未来先看现在
2. 欲知现在先看过往
3. 欲知强弱必看手法
4. 欲建体系必看规律
5. 欲建策略需看客户
二、三断
1. 断期限
2. 断手法
3. 断策略
案例分析：股票型基金解析方法
课堂作业：现场分析诊断股票型基金并给出投资建议
第二讲：创建您的交易体系
一、值得借鉴的三大投资理念
1. 风险与收益并存
2. 长期投资的理念
3. 分散投资的理念
二、致命的七大投资理念
1. 要想赚钱必先预测
2. 依赖权威言听计从
3. 可靠消息投机取巧
4. 投资必分散或集中
5. 要赚大钱必冒大险
6. 交易系统奉为万能
7. 我肯定对或肯定错
三、START通用类建议体系建立
1. 交易信号
2. 时间架构
3. 目标设定
4. 风险管理
5. 实战检验
案例分析：交易体系建立方法
第三讲：制定您的专属基金营销策略
一、客户购买的三个核心环节
1. 信息认知
2. 方式认同
3. 行为转化
二、客户的两类需求
1. 专业需求
2. 人际需求
三、客群营销策略
1. 实战营销九步法
1）他是谁
2）干什么
3）切入点
4）创机会
5）探需求
6）引难点
7）找差异
8）寻共性
9）达共识
2. 典型异议处理案例说明
1）没做过
2）别跟我提基金
3）基金风险太高
4）你们推荐的基金都不靠谱
5）投基金能赚钱吗？
四、客群营销策略
1. 按照经验划分
1）毫无经验但有一定风险承受能力
2）有一定经验但毫无风险承受能力
3）有一定经验有一定风险承受能力
4）有丰富经验有一定风险承受能力
5）有丰富经验有较高风险承受能力
2. 按照客户质量高低划分
1）一般客户群体
2）财富级客户群体
3）私行客户群体
3. 按照职业性质划分
1）白领阶层
2）外出务工
3）企业中层
4）企业老板
5）赋闲女士
6）老龄客户
7）成功人士
小组作业：制定您的专属客户群体基金营销策略
五、应对基金亏损五步法
1）了解客户持有基金详细信息
2）情绪安抚为主提供方案为辅
3）基金诊断解析给出诊断建议
4）根据交易体系给出交易策略
5）按照策略关键借点实时维护
课堂问答或通关演练（可选）
