开课时间：2025春季班
课程背景
在全球经济不同步、宏观局势复杂多变的环境下，全球财富管理多元化资产配置的重要性日益凸显，越来越多的高净值人士深刻认识到 “资产安全”和“财富传承”的重要性。国际信托与国际寿险凭借其覆盖跨境、税务和法律多个层面的复杂金融结构，成为全球范围内公认的守富传承的最佳工具之一。复旦大学国际金融学院依托自身在金融研究与教育领域的前沿洞见与资源积淀，重磅推出打造全球化时代的国际信托与国际寿险实务专家的顶级课程?【国际信托与寿险】课程。学员将由浅入深构建全面而坚实的国际信托知识框架与体系，与顶级学术教授，业内知名律所、税务事务所，世界一流家办等各领域资深专家共同揭开离岸信托的神秘面纱，开拓家族财富永续传承的新思维。
课程特色
体系化+专业化
率先推出“国际信托与国际寿险架构师”认证系列课程的体系化培训（2024年）
率先出版《国际寿险架构理论与实践》教材
率先在全球推出国际寿险架构师认证 LIC考试和培训
课程内容线上与线下系统结合，进阶路径考试与培训结合互为补充
国际化+全局化
作为最早将英国国际信托TEP考试带入中国的团队,提供国际化视野的前沿行业趋势发展和实践经验，从全局出发讲解三个顶层架构工具“国际信托”“国际寿险”“私人基金会”。
实战化+创新化
课程融入大量实战案例,助力学员厘清信托的能与不能,探索与寿险创新组合的创新模式。
课程价值
一学两考一证，百年名校平台
一次学习挑战两个国际专业认证，完成课程学习并经考核合格，由复旦大学颁发结业证明。
前沿实践导向，走近财富架构“源头工厂”
走近整合“离岸信托” 、 “私人基金会” 、 “国际寿险”三个财富架构工具的源头工厂，由拥有TEP full member、LIC认证以及丰富实践从业经验的顶级师资阵容授课解惑。
国际化专业社群，多元财富生态
整合复旦国金财富管理资源，汇聚美税/加税俱乐部两大国际化专业社群，构建全方位财富生态系统。
课程设置
线上课(连续6周，单个周末线上) | ||
3/29(周六线上) 第一模块
| 08:00-09.30 | 入门引导:架构思维、家办思维 |
09:45-11:15 | ||
4/6(周日线上) 第二模块
| 08:00-09:30 | 信托概述以及信托的分类(按地域和机制) |
09:45-11:15 | ||
4/12(周六线上) 第三模块
| 08:00-09:30 | 信托与寿险组合架构及运用场景 |
09:45-11:15 | ||
4/19(周六线上) 第四模块
| 08:00-09:00 | 投融资信托--Orphan Trust的介绍与应用 信托与公司的组合架构 |
09:15-11:15 | ||
4/26(周六线上) 第五模块
| 08:00-09:30
| 家族信托重点功能:风险隔离与传承规划 信托架构设立与运作过程中的涉税问题 |
09:45-11:15 | ||
5/3(周六线上) 第六模块
| 08:00-09:00 | 慈善信托与特殊需求信托 私人基金会vs 家族信托 |
09:15-11:15 | ||
线下课(周末两天) | ||
5/10(周六线上) 第七模块
| 09:00-12:15
| 国际化高净值客户的架构设计与搭建 之案例分析与实践(上) |
14:00-17:15 | ||
5/11(周日线上) 第七模块
| 09:00-12:15 | 国际化高净值客户的架构设计与搭建 之案例分析与实践(下) |
14:00-17:15 | ||
课程师资
高华声/Huasheng Gao
LIC
复旦大学国际金融学院副书记、副院长、金融学教授
艾立信/Alan Milgate
TEP LIC CFA CA
前STEP全球副主席、前开曼地区主席
LICA理事会成员
Rawlinson&Hunter合伙人
Sunland Trust 开曼信朗信托董事
张婧媞/Janet zhang
CFP CLU TEP LIC
LICA全球中文区主任
复旦国金-LICA 教学基地执行主任
Sunland Trust 开曼信朗信托董事
巫宁宇/Moning wu
TEP LIC
中国执业律师
LICA中文区讲师
Sunland Trust开曼信朗信托总法律顾问
王 琼/qiong wang
RFP TEP LIC
复旦国金-LICA 特聘讲师
复旦国金-LICA 教学基地高级顾问
中国信托业协会人才与培训专业委员会委员
施 炳/Bing shi
MBA CFP CTP TEP LIC
复旦国金-LICA特聘讲师
玄悟家族办公室合伙人
杭苏/su Hang
TEP LIC
信知也学社(上海)CEO
精彩回顾
课程受众
从事家族企业与财富传承管理服务的专业人士，如律师、会计师、税务师、财富规划师，以及家办、保司、私行、财富管理公司等机构从业人员；
拥有各类资产托管需求、风险隔离与全球资产配置需求的高净值人群；
课程学费
29800元/人
满足以下三项其中一项的，即可享学费优惠价：￥26820
活动一：
复旦大学校友会注册校友，在校生， 复旦国金校友，在校生
活动二：
有两人以上一起报名缴费的个人和企业
活动三：
2025年3月14日之前报名享受优惠
