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实战型私募股权投资(PE)与资本运营研修班
开课时间：2018年11月10-11日
打造中国最高端的企业家
▍课程背景
金融是现代经济的核心，完善金融市场体系是我国全面深化改革的重要内容。在十二届全国人大三次会议的政府工作报告中，李克强总理强调2015年要加强多层次资本市场体系建设，实施股票发行注册制改革，发展服务中小企业的区域性股权市场，推进信贷资产证券化，扩大企业债券发行规模，发展金融衍生品市场。随着我国经济发展水平的不断提高，社会金融资产规模不断扩大，在有效配置这些资源的同时也为私募股权投资（PE）基金提供了基金募集来源。非公经济被提到更重要地位，未来民营企业发展将迎来新机遇。健全创新创业体制、改善科技型中小企业融资条件，将引领更多的民营资本进入文化教育、医药卫生、生态文明建设以及国家安全等领域，民营企业和科技型中小企业的健康成长将为私募股权投资（PE）机构带来更为广阔的投资机会。股票发行注册制改革，健全多层次资本市场体系，多渠道推动股权融资，拓宽私募股权投资（PE）退出渠道，这些举措带来的便捷高效的政策制度和公平竞争的投资环境，一定会提高PE的回报效率并促进PE行业的良性发展。广泛的资金供给、充足的项目来源、不断扩展的退出渠道、宽松高效的政策环境，这一系列有利的外部条件预示着中国PE投资的春天即将来临！
我国资本市场在过去20多年中，主要围绕交易所市场和公募市场展开，私募市场刚刚起步，发展空间和潜力巨大。当前，培育私募市场，不仅可以健全多层次资本市场体系，拓展市场服务范围，增强对新兴产业、中小微企业的服务能力，还能够有效拓宽居民投资渠道，激发民间投资活力，提高社会资金使用效率。中国巨大的私募股权投资（PE）基金市场，已成为各界投资者趋之若鹜的阵地，如何在蓬勃发展的私募股权基金市场中占有一席之地，已是众多有投融资需求企业亟待解决的问题。实战PE课堂是您把握机遇、掌握操作战略和技巧、寻找理想方案和合作伙伴的最佳地方。
▍课程特色
用最高端的师资，最高端的平台，最高端的投资融资活动，打造中国最高端的投资家。
● 实战课堂
通过实战训练提高学员资本运作、私募投资分析能力，解决企业跨越式发展过程中根本问题，依据学员企业的实际的需求反馈，在“资本、私募运作平台”上进行个性化的解决。帮助企业高层管理者掌控资本转型期企业投资、融资发展方向，提升企业资本竞争力。
● 私募对接
定期举办“私募资本沙龙”，组织国内外知名私募投资机构投资人点评、对接学员的优秀项目，最大程度的解决学员企业的融资渠道。
● 高端论坛
每年组织大型论坛，与地产、国学、管理等班级上万人同台交流，最大限度扩大人脉关系。
● 同学联谊会
成立博雅总裁同学会，以“学习、提升、真诚、合作、共赢”为联盟宗旨，增进学员交流、提升企业竞争力，最终在同学间共同形成私募投资联盟或私募投资基金（PE）公司。
▍课程设置
课程体系一：宏观经济与金融证券基础篇 |
宏观经济政策与金融市场
宏观经济与宏观调控
人民币汇率与金融市场
中国资本市场中企业生存法则
国际金融体系的新趋势
国际国内私募市场环境 |
金融学基础知识
货币银行学
金融监管与风险管控
国际金融学
投资银行与资产证券化基础
金融衍生产品的发展趋势 |
证券市场投资与选股
证券市场发展环境分析
股票市场投资策略与风险管理
价值分析重要指标与应用
利用股票、期货市场规避企业风险 |
债券投资
企业债与可转债定价与发行
债券的估值、投资管理
收益曲线分析与利率风险
债券产品选择与组合, 收益率的计算 |
期货与股指期货投资实务
金融衍生品市场
沪深300股指期货特征分析
股票指数期货投资策略
期权交易策略及操作
期权价格的决定因素与定价模型 |
基金业发展与投资基金
基金业的市场化道路
对冲基金特征、运作及管理
国外基金的投资策略
基金产品的选择与投资
投资目标与投资政策的选择 |
课程体系二：私募股权投资基金（PE）篇 |
资本市场私募股权基金法律与政策解析
国内国外相关法律法规
相关合同与协议的选择与安排
企业设立章程与相关约定
股权转让的法律安排
会计师事务所的选择与协调
知识产权与无形资产的评估
私募股权投资的法律政策分析 |
私募股权基金的项目选择与投融资操作
投资者与融资模式的选择
标的公司寻觅及实地尽职调查
企业价值的评估与定价
企业融资对资本结构的影响
投资效益分析
股权融资形式
实操案例分析 |
私募股权投资基金（PE）的组织形式
私募股权投资基金的组织形式
私募股权基金公司的治理与激励
政府在私募股权投资基金发展中的作用
私募基金公司的内部风险控制
私募股权投资基金项目并购重组策略
私募基金公司的财务与税务管理
私募股权投资基金案例分析 |
私募股权基金（PE）的融资活动
私募股权投资基金的募集程序
各种融资方法的成本及使用企业
商务计划书的编写
影响融资决定的因素
融资的实务与流程
融资活动中的政策限制
如何规避融资过程中的风险 |
私募股权基金（PE）管理模式
私募股权基金的资源整合
企业产权机制调整和公司治理架构
企业私募融资后的经营管理调整
中介机构在融资中的作用
企业治理结构完善与期权激励制度 |
私募股权基金（PE）投资模式
国际股权基金中国基金投资管理模式与案例
当前法律环境下人民币股权基金发起与募集
目标企业投资流程与管理模式
被投企业的成长辅导与再融资
产业整合与被投企业的做大做强 |
创业投资私募基金业务操作流程
创业投资基金特点、组织结构
创业投资流程
企业商业模式诊断
企业商业模式评估
财务报表分析/财务分析方法
财务报表作弊审查与风险规避
创业投资案例分析 |
风险投资私募基金
行业分析与投资决策
现代企业的行为金融与投资偏好
资产评估与股权定价
融资渠道比较分析及选择
融资风险及风险防范控制
人事安排与权益分配
资源整合与激励机制 |
课程体系三：资本运营与投融资战略篇 |
企业资本运营实务
资本市场融资体制转变
资本市场与企业成长
资产证券化与融资创新
企业间接上市与全流通并购 |
投资分析与决策
投资银行与资产证券化深度分析
债券产品选择与组合
投资风险管理
融资的实务与流程 |
国际融资渠道
国际经济新格局及对外汇市场的影响
公开资本市场融资
全球创业板市场
国际投融资案例分析 |
企业战略并购与重组
现代企业产权制度的变迁
管理者收购（MBO）的规范化
并购重组分析及方案选择
兼并、收购、重组与整合 |
上市战略的选择与操作
不同上市地的审批、监管及规则条件
上市过程中流程及操作
IPO辅导实务
上市地点、时机与方式优化选择 |
与上市相关的企业资本运作
如何做好上市前风险投资的引入
上市决策与规划制定
确定募资前的股权定价与权益分配
如何控制资本筹措的成本 |
新三板挂牌实务
多层次资本市场比较及选择
新三板挂牌要求及流程
财务及法律关键问题及解决方法
企业投资价值 |
创业板上市融资
创业板上市条件与流程
财务审计/验资/盈利预测
上市筹划与包装
已上市企业的再融资 |
上市公司资本运营与董事会、监事会运作 管理团队和商业模式的合理估值
经营价值的创造及其内在冲突 股权资产泡沫风险对策
董事会的定位、构建和运作模式 董事的酬金与绩效
董事会与管理层战略如何一致
独立董事与监事会的定位、构建和运作模式 |
上市企业再融资战略
上市公司再融资管理办法
再融资与资本战略
上市公司再融资私募化
上市公司再融资过程中的重要审核
融资成本对股权融资的影响
公司治理结构对融资的影响
考核制度对股权融资偏好的影响的影响 |
课程体系四：互联网金融与众筹篇 |
互联网金融格局
传统金融机构与非金融机构
中国金融业的改革
互联网金融信息对金融市场的影响
中小微企业对第三方支付机构的需求 |
互联网金融模式分析
传统金融借助互联网渠道
电商平台金融
P2P互联网金融
交互式营销理念下的互联网金融平台 |
互联网众筹商业模式
互联网众筹模式的特点
互联网众筹平台的搭建
互联网众筹模式的回馈方式
众筹与P2P的区别 |
互联网众筹运作模式
项目分析与目标创建
市场反馈信息分析
项目推广与融资支持
项目完成与回报兑现 |
▍部分师资
钟朋荣 著名经济学家
郎咸平 香港中文大学教授，著名的经济学家
龙永图 中国复关及入世谈判首席谈判代表，原国家外经贸部副部长
雎国余 原经济学院常务副院长,党委书记,博士导师，著名经济学家
陈晋蓉 著名的财务管理与资本运营专家
于宝刚 著名投融资和资本运营专家、金诺投资管理公司执行总裁
李亦非 英仕曼集团中国区主席
崔 凯 管理学博士、著名战略管理与资本运营专家
黄 隽 中国人民大学经济学院院长助理、教授，博士生导师
朱少平 原全国人大财经委法案室主任，我国著名立法专家
袁 征 信息学院高层培训中心投融资专家委员会主任
黄俊立 经济学博士、副教授
黄 嵩 副教授，金融与产业发展研究中心秘书长
张 伟 北京市经济法学会金融专业委员会副秘书长
李玲瑶 经济学院兼职教授、美籍投资专家
王承远 中国工商银行资产托管部副总经理
李国平 中央财经大学投资系副教授,央视纪录片《华尔街》《货币》总撰稿人
王 坤 博雅总裁商学院执行院长
臧日宏 中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师，全国宝钢教育奖获得者
朱耿洲 著名融资策划专家、资深金融律师、高级金融经济师，中国资本策划研究院院长
▍招生对象
● 董事长、总经理等企业高管；银行及金融投资机构高管等。
▍课程时间
●学制一年，分阶段授课，每月上课一次，每次集中授课2-4天。
▍课程学费
● 原价8.9万元/人（学习期间的食宿费、交通费及国内外考察费自理）
● 现尊享超值价：2.98万元/人
▍招生办公室
● 24 小时 热线：010-62719327，010-62719237
● 传 真 010-51413865 ●
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